خيارات تداول الصفقات

إدارة المناصب: متى لقطع وتشغيل، عندما تأخذ الأرباح.

إدارة المخاطر التداول.

إدارة المخاطر التداول.

إدارة المخاطر التداول.

إذا كنت تريد إدارة أو تداول محفظة من الأسهم بنفسك، فإن بعض هذه التقنيات التي نستخدمها لإدارة المناصب قد تكون مفيدة لك. مرة واحدة كنت قد بنيت يمكن التحكم فيها، جيدا مقربة، محفظة متنوعة، يبدأ الجزء الثابت. يجب أن تحاول إدارة مواقفك بجد ودون مشاعر أو على الأقل أقل قدر ممكن إنسانيا. عامل كبير في زيادة عائدات محفظة الأسهم الخاصة بك والحفاظ على رأس المال الخاص بك قد تكون ضد الغرائز الطبيعية الخاصة بك عن طريق خفض الخسائر الخاصة بك بسرعة والسماح للفائزين ركوب الخاص بك.

معظمنا لدينا صعوبة في الاعتراف بأننا كنا مخطئين ونميل إلى شراء المزيد من الأسهم التي سقطت، تحت ستار أنه أرخص وأعلى قيمة واضحة من عندما اشترينا أعلى وقت قصير قبل، بدلا من الاعتراف كنا على خطأ، وقطع الطعم والانتقال إلى فكرتنا التالية. في الواقع، وهذا يمكن أن يكون واحدا من أسرع الطرق لانقاص المال في سوق الأسهم.

على الجانب الآخر نحن البشر العاطفيون يميلون إلى اتخاذ أي أرباح سريعة وبيع أي الأسهم التي توفر مكاسب على الفور. مسار أكثر حذرا من العمل واحد قد ترغب في النظر هو لبيع الخاسرين بسرعة والتعليق على الفائزين طالما أنها تحافظ على الفوز. سوف ندخل في عدد قليل من التقنيات سهلة لإدارة المواقف الخاصة بك في لحظة، ولكن دعونا أولا تأخذ درسا موجزا في علم النفس السوق.

درس في علم النفس السوق.

منذ بعض الوقت دوغ كاس في سيبريز بارتنرز إد مي. كان هو وبوب شنيدر من مجموعة معلومات كامبريدج يحاولان تحديد موقع صفحة من تقويم الأسهم القديمة التي تصور عملية الفكر النموذجية خلال عملية ذهب سيئة. الرسم البياني الذي كانوا يبحثون عنه لأول مرة ظهر في أول تقويم في عام 1968. ثم قمنا بإحياء ذلك في عام 2001 تقويم.

الشكل 1 يصور لدينا تحديث الخاصة تأخذ هذا الدرس لا يقدر بثمن القديم في السيطرة على العواطف عند التداول أو اتخاذ القرارات الاستثمارية. هذه التعليقات هي نموذجية لتلك التي قدمت خلال انخفاض السوق وارتفاع. إذا كنت قد قلت أي واحد منهم، كنت عاطفيا العادي (في الأسهم، على الأقل). ولكن الآن يمكنك أن تكون على أهبة الاستعداد يجب أن تنطق لهم مرة أخرى. هذا التذكير يمكن أن تساعدك على وضعك على إشعار بأن كنت قد فقدت ضبط النفس الخاص بك، ويجب إعادة تأكيد ذلك.

الشكل 1: درس في علم النفس السوق.

إدارة المحافظ.

وفي رأيي، ينبغي أن تتألف معظم المحافظ من أقل من 40 وظيفة مفتوحة في أي وقت؛ بالنسبة لمعظم الأفراد محفظة الأوراق المالية أقل من 20 كافية و 5-10 حيازات من المرجح بقدر فرد واحد يمكن أن تدار على نحو فعال. النظر في توظيف واستخدام بعض من هذه التقنيات إدارة المحافظ. وفي رأيي أنه لا ينبغي لأي موقف واحد أن يحافظ على نسبة كبيرة من هذا القدر يحدد مستقبل الحافظة. النظر في الاستثمار عبر قطاعات متعددة، وعموما لا يوجد قطاع واحد يجب أن يؤلف الكثير من الحافظة الشاملة. عندما تكون توقعات المستثمرين الاقتصادية والسوقية هبوطية (أو سلبية)، يمكن وضع موقف دفاعي من خلال الحد من عمليات الشراء الجديدة، بيع الخاسرين بشكل أسرع، تشديد وقف و / أو تنفيذ بعض الحماية الهبوطية.

العثور على نقاط الدخول الصحيحة، والتداول حول المواقف الأساسية، وجود الانضباط بيع يمكن أن تكون حاسمة لزيادة عائدات المحفظة. إن استمرار المخاطر المنضبطة والعاطفية والتخفيف من حدة المخاطر هي بعض مفاتيح نجاح الاستثمار. ويمكن أن يساعد الحفاظ على عملية اختيار الأسهم غير المتحيزة والعاطفية والممارسات المتسقة لإدارة المحافظ على تحقيق النجاح. الأهم من ذلك، القدرة على تجنب السلوك السيئ يمكن أن يكون الفرق بين النجاح والفشل على المدى الطويل. أي واحد من سبعة خطايا الاستثمار المميتة في الشكل 2 يمكن أن يكون خراب محفظة الاستثمار.

الشكل 2: السلوك السيئ - الخطايا السبع المميتة لتجنب.

التراجع في المواقف الخاسرة الإفراط في التركيز في عدد قليل جدا من المواقف الاستثمار في الوظائف غير السائلة الوقوع في الحب مع الأسهم أو الموقف أو فريق الإدارة الاستخدام المفرط للهامش الإفراط في التركيز في قطاع واحد الغطاس.

العثور على نقاط الدخول.

من خلال استخدام الرسوم البيانية وأعتقد يمكنك البدء والمراكز التجارية في نقاط الدخول والخروج في الوقت المناسب. الدخول حتى أفضل الأفكار الخاصة بك عندما تكون ذروة الشراء بشكل واضح يمكن أن تكون مؤلمة ومكلفة. باستخدام مزيج من الأدوات الفنية والرسوم البيانية (بما في ذلك نقطة والرسوم البيانية الشكل)، يمكن أن تزيد من العائدات والحد من عدد المرات التي تحصل توقفت عن الفائزين المحتملين جيدة.

التداول حول المواقف الأساسية.

في رأيي، حتى "شراء ورصد" يمكن تحسينها باستخدام نظام الطبقة. عندما تكون أعلى مراكز الأسهم في ذروة البيع تريد أن تكون في وضعية كاملة، عندما يتم تمديدها على المدى القصير يمكنك تقليل حيازاتك إلى ثلثي أو حتى ثلث الموقف.

بيع الانضباط.

قد ترغب في النظر فقط الاستثمار في أعلى 5، 10، 20، 30 أو 40 الأفكار، مهما كان مستوى الراحة الخاصة بك. هذا يمكن أيضا أن يكون أساس الانضباط بيع الخاص بك. عندما تكون محفظة لم تعد تحتل المرتبة بين أفضل الأفكار الخاصة بك انها عادة لسببين من الأسباب:

وتظهر نتائج الشركة أو السعر الذي يتخذه حجم التداول في الأسهم أن نمو الشركة أو تقييمها أو زخمها قد أصبح أقل مواتاة، أو أن سعر السهم يرتفع كثيرا بحيث تنخفض الجاذبية النسبية للسهم.

إما حدوث قد يجبر لك لتقليم الخسائر، وأخذ الأرباح و / أو العثور على فرص أفضل. عندما تصبح العوامل أقل مواتاة، قد تؤدي عملية الانتقاء الطبيعي إلى بيع موقف قبل فترة طويلة من التوصل إلى وقف الخسارة وإعادة توزيع رأس المال في فرصة أخرى أكثر جاذبية. ومع ذلك، فإن الزيادة السريعة في سعر السهم لا تشير بالضرورة إلى ضرورة بيع الأسهم. في بعض الأحيان يتم اتخاذ خطوة كبيرة، وكنت قد ترغب في استغلال تلك الفرص. فقط عدد قليل من هذه في السنة يمكن أن يكون لها في كثير من الأحيان تأثير كبير على أداء محفظة بأكملها. البيع قريبا جدا يمكن أن يكون ضارا تقريبا لعوائد طويلة الأجل كما الصفقات الخاسرة. هذا هو السبب في أنه يمكن أن يكون مهما لمكاسب الحصاد ومن ثم تعيين الخسائر وقف الخسارة.

تأمين الأرباح.

في رأيي، واحدة من أبسط، أقدم الطرق، والطرق الأكثر فعالية للمساعدة في تأمين الأرباح والسماح للفائزين ركوب الخاص بك، وخاصة مع أقل بأسعار، وأصغر حجما الأسهم، هو بيع نصف على ضعف. بهذه الطريقة كنت تأخذ الاستثمار الأولي الخاص بك قبالة الجدول وكنت ترك المكاسب الخاصة بك ركوب. أو يمكنك استخدام نهج أكثر تحفظا قليلا. من أجل إبقائه بسيطا وبما أنه يختلف عن عمولات الجميع، لا يتم النظر في الرسوم والضرائب في المثال التالي. عندما ترتفع الأسهم بنسبة 40٪، وبيع 20٪ من الموقف. عندما ترتفع 40٪ أخرى، وبيع آخر 20٪. هذا يترك لك أساسا مع 125٪ من الموقف الأولي وحوالي 60٪ من الاستثمار الأولي الخاص بك قبالة الجدول. يمكنك أيضا استخدام هذا "حتى 40٪، وبيع 20٪" الطريقة على ما تبقى من الموقف الذي باعت نصف على ضعف. وأعتقد أنه من الحكمة أيضا استخدام واحد أو أكثر من الخدمات الخارجية لتقييم الأسهم الخاصة بك. عندما تظهر هذه الخدمات إشارات حمراء قد ترغب في النظر في تشديد وقف الخسائر لتلك الحيازات وتصبح أكثر اجتهادا مراقبة لهم.

وقف الخسائر.

أنا لا أريد الحصول على انحرفت من منصب بسبب الانخفاضات الصغيرة والمتوقعة التي يمكن أن تحدث في سوق الأسهم من وقت لآخر. ومع ذلك، فإن الحد من الخسائر الكبيرة يمكن أن يكون مفتاح الأداء الشامل على المدى الطويل. هنا مستويين من وقف الخسائر أجد فعالة.

قاعدة 2٪. عدم السماح للموقف بتخفيض أكثر من 2٪ من إجمالي الحافظة. ويمكن منع هذا من خلال حجم الموقف المناسب وعدم الانخراط في أي سلوك سيئ كما ذكر أعلاه. لا تستخدم أكثر من 20٪ وقف الخسارة على كل موقف. كثيرون يعتقدون باستخدام وقف الخسارة الليبرالية تصل إلى 20٪ هو أكثر من اللازم. انا لست. الأسهم تتقلب. قد لا يتم إيقاف وقف الخسارة بنسبة 20٪. هذا يساعد على منع الحصول على انحراف. إذا كنت تدير بجد مواقف محفظتك يمكنك القضاء على وظائف أداء أضعف قبل أن يتم ضرب مستوى 20٪.

لتوضيح كيفية إدارة موقف الأسهم دعونا نلقي نظرة على كيف بلدي الأساسي "حتى 40٪، وبيع 20٪" طريقة و 20٪ وقف الخسارة قد عملت على واحدة من الأسهم الأكثر شهرة في العالم ومؤثرة. على الرسم البياني لمخزون التكنولوجيا المبين في الشكل (3) قمت بتدوين أربعة إجراءات كان يمكن اتخاذها من عام 2010 إلى عام 2012. ولا يتم النظر في العمولات والرسوم والضرائب في هذا المثال.

لنفترض أنك قررت شراء هذا المخزون عندما يتم إصدار منتج جديد رئيسي في يونيو 2010. يمكنك شراء 100 سهم عند أعلى مستوى أسبوعي من 279 $ (التكلفة 27،900 $) وتوظيف وقف وقف الخسارة بنسبة 20٪. وهي تحتفظ بنسبة أعلى من 20٪، وهي أعلى بنسبة 40٪ بحلول يونيو 2011. أنت تبيع 20 سهم عند 390.60 $ وتستغرق 7،812 $ من الجدول، وعقد 80 سهم بقيمة 31،248 $. يستمر السهم في الارتفاع ويرتفع بنسبة 40٪ أخرى بحلول مارس 2012. أنت تبيع 16 سهم (20٪ من ال 80 المتبقية) عند 546.84 دولار وتنتهي من 8،749.44 دولار أكثر من الجدول وتحافظ على 64 سهم بقيمة 34.997.76 دولار.

الصواريخ الأسهم إلى أكثر من 700 $ سهم. عندما يخسر أخيرا 20٪، وكسر المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما في عملية بيع الأسهم المتبقية 64 في 560 $ (20٪ من أعلى إغلاق 700 $) ل 35،840 $. هذا يمنحك ربحا إجماليا قدره 24،501.44 دولار أمريكي أو ربح بنسبة 87.8٪. إذا كنت رائعة وبيعت في عالية كنت قد كان لها 150٪. إذا كنت تستخدم للتو وقف 20٪، وكنت قد قدمت بضعة آلاف من الدولارات ومضاعفة أموالك. ولكن من خلال أخذ الأرباح على الطريق حتى كان لديك ما يقرب من نفس المكاسب مع تقليل المخاطر الخاصة بك.

الشكل 3. مثال على إدارة موقف الأسهم.

الدروس ذات الصلة.

في بعض الأحيان يحتاج المستثمرون استراتيجيات متقدمة عندما يتعلق الأمر بوضع الصفقات. وهنا تأتي الأوامر المشروطة.

يوفر أكتيف ترادر ​​Pro® حاسبة احتمالية متكاملة تساعدك على تحديد احتمال وجود حقوق ملكية أساسية أو مؤشر تداول أعلى أو أقل أو بين أهداف سعرية معينة في تاريخ محدد. شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن المتغيرات التي يمكنك تعديلها وتحليل النتائج والمزيد.

أدوات التداول في فديليتي.

سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص، وهذه الأدوات توفر في الوقت الحقيقي، يتدفقون التحديثات وكذلك القدرة على تتبع الأسواق، والعثور على فرص جديدة، ووضع الصفقات الخاصة بك بسرعة.

تجربة مزايا خدمات التاجر النشطة الإخلاص. 1 هنا، ستجد كل ما تحتاجه للتداول أدوات أكثر ذكاء متطورة، بحث مستقل مستقل، والدعم المهني.

موضع.

ما هو "الموقف"

والموقف هو مقدار الضمان أو السلعة أو العملة المملوكة (موقف طويل) أو المقترضة ثم تباع (موقف قصير) من قبل فرد أو مؤسسة أو تاجر. يمكن أن يكون الموقف مربحا أو غير مربح، اعتمادا على تحركات السوق. وتسمى ممارسة إعادة تحديد قيمة المركز استنادا إلى قيمته الحالية "مارك-تو-ماركيت".

تراجع "الموضع"

ومن الأمثلة على كيفية استخدام المصطلح في كثير من الأحيان ما يلي:

1. غالبا ما يأخذ المتعاملون صفقات طويلة في أوراق مالية محددة للحفاظ على المخزونات والسماح بالتداول السريع والسهل.

2. يغلق المتداول موقعه ويغلق في ربح بنسبة 10٪.

3 - لدى مستورد زيت الزيتون مركزا طبيعيا قصيرا باليورو.

أسباب المواقف.

يمكن أن يكون الموقف المضاربة أو جزءا من أعمال أوسع. على سبيل المثال، يمكن للمستثمر شراء اليورو، وهو موقف طويل، لأنه يعتقد أن اليورو سوف نقدر من حيث القيمة. هذا موقف تخميني. قد يكون لدى الشركة مكانة طبيعية طويلة باليورو لأنها تصدر إلى أوروبا وتحصل على دفع باليورو. المستثمر الذي اشترى اليورو سوف يترك هذا المنصب مفتوحا حتى يعتقد أن الوقت قد حان لإغلاقه لأخذ الربح أو الحد من الخسارة. الأعمال التجارية التي لها موقف طويل طبيعي قد تدخل في وضع المقاصة، والمعروفة باسم التحوط، للحماية من تحركات السوق قبل إغلاقه في نهاية المطاف.

نقاط مقابل الصفقات المستقبلية.

يشار إلى الموقف الذي هو التسليم الفوري باسم "بقعة". التسليم الفوري يمكن أن يكون نفس اليوم، يوم العمل التالي أو يومين عمل اعتمادا على الأمن المعنية. يتم تحديد سعر المركز في تاريخ المعاملة، على الرغم من أنه قد لا يستقر لعدة أيام بعد ذلك. أي معاملة أطول من بقعة تعتبر معاملة مستقبلية أو مستقبلية. لا يزال سعر الضمان محددا في تاريخ المعاملة، ولكن قد يكون تاريخ التسوية أسابيع أو أشهر في المستقبل.

ويمكن أيضا اتخاذ موقف عن طريق شراء أو بيع الخيارات. خيار الاتصال هو الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء الأمن أو العملة بسعر محدد على مدى فترة معينة من الزمن. وضع هو الحق في بيع الأمن. يمكن للمستثمر اتخاذ موقف في الأمن أو العملة الأساسية عن طريق شراء أو بيع وضع أو دعوة. يمكن بيع الخيار أو السماح به إلى انتهاء صلاحيته، أو يمكن ممارسة حق البيع أو البيع.

القيمة الدفترية مقابل مارك-تو-ماركيت.

إذا تم إعادة حساب قيمة المركز بشكل منتظم على أساس السعر الحالي للأوراق المالية أو العملة، يشار إلى ذلك على أنه علامة إلى السوق (متم). ويؤدي ذلك إلى المكاسب والخسائر الورقية مع تغير القيمة السوقية. تخضع الأوراق المالیة التي تم شراؤھا علی ھامش إلی مکالمات الھامش علی أساس الھجرة العبوریة المتوسط. إذا لم يكن هناك متم، يتم الاحتفاظ بالأوراق المالية بقيمتها الدفترية، وهي سعر المعاملة الأصلية.

نظرة عامة على خيارات التداول في الموضع.

وخلافا لغيرها من أنماط تداول الخيارات، لا يستخدم تداول الصفقات بشكل شائع في معظم الأدوات المالية. في الواقع، فإنه إلى حد كبير فريدة من نوعها لمشتقات التداول مثل الخيارات والعقود الآجلة. وهو أسلوب خطر منخفض جدا يستخدم لتحقيق الربح من خلال الاستفادة من بعض الفرص المميزة التي يمكن أن تقدم الخيارات. على الاطلاق ليس النمط الذي ينبغي أن يقوم بها المبتدئين، لأنه يتطلب فهم شامل جدا من الخيارات وجميع الديناميات ذات الصلة.

تداول الصفقات هو أسلوب يستخدمه التجار المحترفين والمؤسسيون بشكل حصري تقريبا. صناع السوق، على سبيل المثال، سوف يستخدمون هذا النمط للوفاء بدورهم، ولكن في الحقيقة ليس أسلوب أن أي تاجر عارضة أو المنزل يجب أن تفكر. التداول البديل هو عادة الخيار الأفضل بالنسبة لمعظم، أو التداول اليوم لأولئك القادرين على جعل الالتزام بدوام كامل. لا يزال من المفيد أن نفهم كيف يعمل هذا النمط على الرغم من، ونحن نقدم في هذه الصفحة لمحة موجزة عن ما ينطوي عليه.

ما هو موقف التداول؟

تداول الصفقات هو أسلوب يستخدم عادة من قبل المهنيين الذين يمثلون البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة الأخرى. وهي تستخدم في المقام الأول في التعامل مع المشتقات، وعلى وجه الخصوص، عقود الخيارات. لاستخدام هذا النمط، يحتاج المتداول إلى معرفة أكثر بكثير من كيفية عمل الخيارات؛ مطلوب حقا معرفة متعمقة من جميع الخصائص والعوامل ذات الصلة التي تؤثر على الخيارات وأسعارها.

وبالإضافة إلى ذلك فإنه من الضروري أن يكون هناك فهم كامل لجميع الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن استخدامها، وكيفية عملها، ومزاياها وعيوبها، وكيف يمكن استخدامها اعتمادا على ظروف السوق السائدة.

الهدف الأساسي من هذا النمط هو التقليل من المخاطر التي تنطوي عليها أكبر قدر ممكن، حتى لو كان ذلك يعني تحقيق أرباح منخفضة جدا النسبة المئوية. يسعى التجار في السوق للاستفادة من التحركات الاتجاهية في السوق مثل معظم المستثمرين، ولكن بدلا من ذلك تقوم أنشطتهم في الغالب على التحوط من المحافظ الحالية ضد تلك التحركات الاتجاهية ومحاولة الاستفادة من الوقت الذي يتضرر من عقود الخيارات.

وعادة ما يتطلب عقد صفقات لفترات أطول بكثير من الوقت، من أجل تحقيق أقصى قدر من الأرباح المحتملة، وغالبا ما يتم الاحتفاظ الخيارات الحق حتى انتهاء الصلاحية. على الرغم من أن المتداولين في الموقع قد يحتفظون بمراكز لفترات قصيرة في بعض الأحيان فقط، اعتمادا على الاستراتيجيات المستخدمة وظروف السوق، فإن التعريف الأساسي للتاجر الموقف هو الشخص الذي يشغل منصبا على المدى الطويل.

الاستفادة من موقف التداول.

لقد شرحنا بالفعل كيف هذا النمط غير مناسب حقا للمستثمر أكثر عارضة بسبب المعرفة بشكل لا يصدق في العمق المطلوب. لا ينبغي تجاهله تماما إذا كنت تشعر حقا كنت تتقن موضوع الخيارات وكل ما يترتب على ذلك، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر سوف يكون دائما أفضل حالا باستخدام نمط مختلف. سبب آخر محدد لذلك هو الطريقة التي يجعل التجار الموقف ربحهم.

نقطة كاملة من هذا النمط هو دائما للحفاظ على المخاطر منخفضة قدر الإمكان. ومثل معظم أشكال الاستثمار، ينعكس مستوى المخاطر في مستوى الأرباح التي يتعين تحقيقها. في حين أنه من الصحيح أن المهنيين يمكن أن تجعل مبالغ كبيرة جدا من المال، وذلك لأنهم يتعاملون مع كميات هائلة من رأس المال.

وتستند معظم الاستراتيجيات المستخدمة حول محاولة ضمان قدر معين من الربح، مهما كانت صغيرة أن الربح هو. الحفاظ على خطر منخفض هو أكثر أهمية بكثير من محاولة لخلق أقصى قدر من الأرباح. عند التداول مع كمية كبيرة من رأس المال، مما يجعل عوائد النسب المئوية البسيطة يمكن أن يكون لا يزال جدير بالاهتمام جدا. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لديهم رأس المال بدء أصغر، وجعل أي نوع من المال كبيرة باستخدام هذا النمط من الصعب جدا في الواقع.

من غير المحتمل أن تكون خيارات التداول في المراكز هي أنسب أسلوب بالنسبة للغالبية العظمى من خيارات التجار. انها أساسا مجال التجار المهنية والمؤسسية لسببين رئيسيين. أولا، فإنه يتطلب معرفة حميمة من كل ما يتعلق تداول الخيارات، وجميع الديناميات المعنية، وجميع الاستراتيجيات الممكنة التي يمكن استخدامها. ثانيا، من الممكن حقا أن نجعل أي نوع من الأرباح الهامة مع رأس مال بدء كبير جدا.

ما يجب على الجميع معرفته حول حجم الموضع المناسب عند التداول.

10 تشرين الأول (أكتوبر) 2016.

كنت تدرب طالبا طويلا الليلة الماضية وحدث لي أن معظم التجار يأخذون حجم موقف عشوائي عند التداول. في الواقع، معظم التجار بداية ليس لديهم فكرة ما أنا أتحدث عن لأنها مجرد كومة المال في كل التجارة، واحدة في وقت واحد وانتظر لنرى ما سيحدث.

حقا انها مثل المراهنة على كل أسود في لاس فيغاس - إما أن تجعل من كبيرة أو لا. تلك ليست احتمالات أريد ...

موقف التحجيم عند التداول هو بالطبع ذاتي. ما يمكن أن يكون جيدا للتاجر واحد يمكن أن يكون سيئا لآخر. ولكن ما زلت بحاجة إلى شيء ما في المكان، لذلك قررت أن تضع معا هذا الدليل السريع جدا.

مشاركة قواعدك الشخصية التحجيم قواعد، والأفكار، وما إلى ذلك في التعليقات للسماح للتجار الآخرين نرى ما تقومون به.

تعيين مستوى وقف الخسارة شركة.

يجب أن يكون هناك مكان على الرسوم البيانية حيث تسميته إنهاء. هذا هو المجال حيث الرسوم البيانية عن طريق التحليل الفني اقول لكم انه كان تجارة سيئة وكنت مخطئا. تذكر، ونحن جميعا سوف يكون لها خسائر. انها التجار الذين يتعلمون منهم أن الازدهار.

لتحديد حجم الموضع يجب أولا تعيين مستوى توقف ثابت. وكقاعدة عامة، يجب ألا يخاطر المتداول بأكثر من 1-3٪ في صفقة واحدة. أقل هو أفضل، ولكن لا تضع محطة الخاص بك قريبة جدا بحيث أي حركة طفيفة في السوق سوف ضرب بسرعة. من المرجح أن تتعرض الحسابات الأكبر لخطر أقل بكثير من 1٪ من رأس المال على العديد من الصفقات.

كن متسقا مع مناصبك.

إذا كنت تريد حقا لتطوير نظام كبير ثم عليك أن تكون متسقة مع موقف التحجيم. على سبيل المثال، إذا كنت تخاطر 4٪ من أموالك في التجارة ثم دائما خطر 4٪ إلا إذا قمت بتغيير القواعد الخاصة بك. ليس هناك تجارة هناك وهذا هو كبير بحيث أنها تتطلب المزيد من المال من الحد الأقصى للخطر الخاص بك في التجارة - الفترة.

لنواجه الأمر. فإنه من السهل جدا للحصول على إغراء لزيادة حجم الموقف عند محاولة لتلبية الأرباح القائمة على الوقت. على سبيل المثال، إذا وعدت بأنك ستحصل على ربح معين بعد فترة معينة، وتخفق في تحقيق ذلك، فمن السهل أن تجد نفسك تفكر، "أحتاج إلى مضاعفة (أو ثلاثة أضعاف أو أسوأ) حجم موقفي لمساعدتي على ضرب هدفي ". وقد تكبد الكثيرون خسائر فادحة بعد اتخاذ هذا الطريق المدمر. لذلك، تكون آمنة وعادلة التمسك الموقف الأصلي خطة التحجيم إلى النهاية.

لنلق نظرة على مثالين ...

$ 10،000 حساب موضع التحجيم.

كمثال بسيط للأغراض التعليمية، دعونا نفترض أن لديك 10،000 دولار للتجارة مع. لقد قررت أنك قد تحصل على خسارة قصوى قدرها 200 دولار إذا كنا نخاطر 2٪ من رأسمالنا على كل صفقة. لا يبدو الكثير من المال ولكن إذا كنت لا تستطيع إدارة 5000 $ على نحو فعال، كيف أنت ذاهب لإدارة 500،000 $ يوم واحد؟

لتحديد عدد عقود الخيار لشراء نأخذ لدينا استثمار 2٪ من 200 $ وتقسيمها من قبل سعر المكالمة / وضع. إذا تم تداول المكالمة / الصفقة مقابل 20 دولار لكل منهما، فإننا سنقوم بشراء 10 عقود فقط.

مرة واحدة لدينا موقفنا التحجيم كل أحسب بها، لدينا وقف لدينا مجموعة على كل التجارة في خسارة 2٪ كحد أقصى. إذا كان ضرب ثم نقوم به والخروج - تجارة سيئة، والانتقال على وننسى ذلك. إذا كان الموقف يبدأ في تحويل الربح ولكن ثم النظر في رفع ما يصل وقف الخسارة لقفل في الربح. حق بسيط!

$ 100،000 حساب موضع التحجيم.

الأشياء تتغير عندما يكون لديك المزيد من المال. ومع ذلك، وقد علمتني الخبرة أن هذا هو الوقت المناسب ليكون أكثر خطر السلبية والحمائية على محفظتك. صدقنى؛ لقد فقدت 10،000 $ + في الأسبوع الأول جدا كنت التداول في المنزل. ظننت أنني كنت لقطة كبيرة ولم يكن لديك خطة وضعت ودفعت وقتا كبيرا لهذه التجربة القيمة. ولذلك كان أسرع بكثير لانقاص المال.

إذا كان لديك حساب بقيمة 100،000 دولار، فلنفترض أنك تريد فقط المخاطرة بنسبة 1٪ أو 1000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) لكل صفقة. يجب أن الحسابات الكبيرة، بطبيعة الحال، أن تخاطر أقل في التجارة إلا إذا كنت مجنون رعاة البقر يوم التداول.

ولكن يتم تطبيق نفس الطريقة أعلاه على هذا الحساب الأكبر. كنت تأخذ الخاص بك الحد الأقصى للخطر في التجارة وتقسيمه شراء عدد من العقود التي تريد شراء. باستخدام نفس السعر كما هو مبين أعلاه، إذا تم تداول المكالمة / الصفقة مقابل 20 دولارا، فسنحتاج إلى شراء أكثر من 50 عقدا!

فالحسابات الأكبر التي تتداول هذه العقود المتعددة تميل إلى الاستفادة من العمولات الأرخص واستخداما أفضل لمتطلبات هامش الحساب. ومع ذلك، تحتاج إلى التأكد من أنك تعالج بشكل صحيح مستوى تحمل المخاطر. لديك نظام وعمل النظام!

بدء دورة مجانية على "خيارات انتهاء الصلاحية" اليوم: سواء كنت تاجر جديد تماما أو تاجر من ذوي الخبرة، سوف لا تزال بحاجة لإتقان الأساسيات. هدف هذا القسم هو للمساعدة في وضع الأساس لتعليمك مع بعض بسيطة ، ولكن الدروس الهامة المحيطة بالخيارات انقر هنا لمشاهدة جميع الدروس 12؟

كيفية تحديد الحجم المناسب لك.

وكما ذكرنا سابقا، من المهم أن تلتزم بالمخاطرة بحد أقصى يتراوح بين 1 و 3 في المائة على أي صفقة واحدة. ومع ذلك، إذا كنت مستثمرا محنك، ثم قد يكون من المفيد لمحاولة مختلف أحجام الموقف اعتمادا على الاستثمار معين كنت تريد أن تجعل.

على سبيل المثال، إذا كنت تشتري مخزونات أرباح نقدية رخيصة، فلن يكون الانتحار عرضة لخطر يصل إلى 5٪ من حسابك. من ناحية أخرى، عند التعامل مع المركبات المتقلبة تقليديا مثل مخزونات الموارد الصغيرة أو الخيارات، ثم أحجام موقف أصغر من نصف حتى 1 في المئة من حساب سيكون أكثر ملاءمة.

لسوء الحظ، فإن غالبية المبتدئين ليس لديهم الوقت لإجراء مثل هذه التقييمات، وبالتالي ينتهي بهم المطاف لخطر ثلاثة أو خمسة أو حتى 10 أضعاف ما ينبغي. ما يحدث في مثل هذه الحالة هو أن يجد المرء مخزنا، أو تجارة الخيار، أو سلعة هو متحمس حقا. ثم يبدأ في تخيل جميع الأرباح التي يمكن أن تجعلها من خلال الاستثمار في تلك التجارة معينة. حتى من دون إعطائها التفكير الثاني، وقال انه يمضي قدما ويجعل رهان ضخم. بدلا من وضع رهان أكثر منطقية من 400 دولار، على سبيل المثال، هذا المتداول ينتهي بشراء أسهم الاندفاع بقيمة 2000 $. وغني عن البيان أن القيام بذلك سيشكل كارثة إذا ما تعرضت إحدى الشركات أو السلع لحركة كبيرة غير متوقعة. والأمر الأسوأ من ذلك هو أن استرداد تلك الأموال قد يستغرقها وقتا طويلا وربما حتى تثبيطها عن التداول مرة أخرى خاصة إذا كانت الخسارة كارثية.

كيف يمكنك تحديد مواقعك؟

وسواء أكاننا نخاطر بنسبة مئوية من حسابنا في كل صفقة، أو اختر مبلغا ثابتا بالدولار، فنحن نفعله بشكل مختلف. لا تكون باشفول في تقاسم وجهة نظرك الشخصية على أحجام الموقف، وقف الخسارة، والتخصيص في قسم التعليقات. يمكنك أيضا أن تطلب المساعدة والاقتراحات حول تحديد حجم الموقف لتجارة أو حساب معين لديك.

بدلا من تعلم هذه الدروس بالطريقة الصعبة (أي فقدان قميصك في السوق)، فلماذا لا تأخذ دورة الفيديو المجانية المكونة من 4 أجزاء وأنا أغطى كل منطقة بالتفصيل. بالإضافة إلى ذلك، سوف أذهب على المرجعية بالضبط يمكنني استخدامها لاختيار الصفقات كل شهر!

عن المؤلف.

كيرك دو بليسيس.

كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا بنك الاستثمار في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب & أمبير؛ T أسواق رأس المال في واشنطن العاصمة، وقال انه & # 8217؛ متداول الخيارات بدوام كامل والمستثمر العقاري.

وقد أجرى مقابلات مع العديد من مواقع الويب / البودكاست، كما تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، ومختلف الإصدارات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.

ناضجة التجارة، نعم أن & # 8217؛ s طريقة أخرى للقيام بذلك & # 8212؛ شكرا للمشاركة.

وأوافق على أن نموذج المخاطر هو السبيل للذهاب إلى التميل التالية. للخيارات وأود أن تفعل نوعا ما من غاما سلخ فروة الرأس إذا اعتقد انها & # 8217؛ ق تستحق شراء وبيع الأسهم. I & # 8217؛ د المهتمة لمعرفة ما إذا كان أي شخص آخر هنا غاما سلخ فروة الرأس؟

هي كيرك & # 8211؛ مهم بوست .. ويل وبطبيعة الحال حالة أساسية لموقف التحجيم المحرز. زوج من الاختلافات في الميكانيكا مع تداول الخيارات التي أود أن أقترح & # 8211؛ يتيح أولا نفترض أننا نستخدم الرسم البياني للسعر من الكامنة كما كنت تحدد أعلاه .. إذا فعل ذلك ك مينيمون يمكنك استخدام دلتا بالتأكيد للعمل على خسارة محتملة في قيمة الخيار، وبعد ذلك استنتاج أعداد العقود من ذلك .. سعيد لديك دردشة إذا كنت ترغب في تبادل بعض الأفكار mikehorizonprofessional. au.

لديك أسبوع رائع متقدما ... وشكرا مرة أخرى لهذا المنصب.

أنا التجارة في بالقرب من خيارات الشهر وحتى الحصول على كمية أقل من قيمة الوقت، وأيضا أنا نيت البائع في خيارات أوتم. كما أن المبلغ قسط هو أقل جدا لذلك في هذه الحالة كيفية وضع وقف الخسارة؟

بوشكار، سؤال عظيم. ذلك يعتمد حقا. معظم التجار الذين يبيعون خيارات أوتم يستخدمون نوعا من القاعدة القائمة على النسبة المئوية لوقف الخسارة (مثل 100٪ & # 8211؛ إذا زاد الخيار في القيمة بنسبة 100٪ ثم هم خارج). أنا شخصيا ليس من محبي هذا لأنه يمكن أن يكون لديك تحرك تقلب في الخيار، ومع ذلك فإنه قد يكون لا يزال تجارة كبيرة على أساس الوقت حتى انتهاء والمسافة من الكامنة & # 8230؛ وأود أن استخدام نوعا ما احتمال وقف الخسارة.

ولكن وجدت أن حتى استراتيجية مربع دوسنت العمل في الأسواق الهندية. في هذه الحالة أي نوع من الاستراتيجية التي تقترح القيام به في الأسواق الهندية؟ قل لي أيضا عندما يذهب الموقف أغيسنت تجارتنا كيفية التحوط ؟؟

بوشكار، عندما يذهب الموقف ضد التجارة الخاصة بك يمكنك إما إغلاقه مع وقف الخسارة أو تبدو لاستخدام نوع من الحماية الخيار.

إذا أنا قصيرة على أبك 100 ce2 و معدل يذهب إلى 4 و لا يزال الموقف هو أوتم و سمب هو 98 ولكن أيام لانتهاء صلاحية 10، في هذه الحالة ما هي استراتيجية وقائية يجب أن تنطبق؟

أنا خيارات التجارة. أنا أفضل أن خطر .5٪ من مجموعتي محفظة، سمعت الأرقام في أي مكان من 5٪ وصولا الى نصف واحد في المئة. لم أستطع أن أصاب أي شيء أعلى .5٪. أستطيع النوم بشكل أفضل في الليل وأجد هذا المستوى أسهل للدفاع.

مرحبا كيرك، هل تشمل الوساطة في خطر أن ش حسابها؟

جاسمينا، إذا كنت تعني عمولات، لا لأنه يمكن أن تكون مختلفة على نطاق واسع اعتمادا على رصيد حسابك، وسيط، الخ شكرا للسؤال!

كيرك، نعم يعني اللجان. وتغير هذه اللجان المعادلة. شكرا على الرد.

نعم يمكنك أن تكون في 2٪ وهذا أمر جيد. أعتقد في قضيتك لا ينتشر الخصم هو أفضل الصفقات لتكون مخاطرة الكثير من المال عموما.

ننشر مفصلة "متى للخروج" دليل داخل لوحة التحكم لدينا عضوية مع كل التفاصيل لكل استراتيجية.

هل تشير إلى الوحدة المجانية & # 8211؛ & # 8220؛ إنتريز & أمب؛ مخارج & # 8221 ؛؟ إذا كان لا يمكن أن يرجى تقديم رابط إلى وحدة كنت تشير؟

نو & # 8211؛ راجع "أدلة بدف & أمب؛ قوائم المراجعة "أو البحث عنه.

شكرا لك وجدت ذلك. لقد راجعت ملف بدف. نظرا لأنني أعمل فقط على الفروق، فإنه يوصى بالخروج عند بلوغ الصفقة 50٪ من الأرباح القصوى. حق؟

كيرك، كان لدي سؤال حول المتداول ينتشر. إذا كنت أصلا تداولت 2 عقود أي ما يعادل 2٪ من قيمة حسابي. عندما كنت لفة التجارة لاسترداد الخسارة الأولى، إلى أي مدى التعرض يجب أن أقصر نفسي. يجب أن يكون على الأكثر 5٪ قيمة حساب أو يجب دائما لفة نفس # من العقود التي بدأت معها؟

ما الذي يجب أن أضعه في الاعتبار عند القيام بالفات؟

سؤال جيد. إمهو أعتقد المتداول هو مجرد شكل من أشكال "تعديل"، وبالتالي يجب أن لا زيادة حجم الموقف الخاص بك.

نعم عندما تذهب أكبر في محفظة وحجم الحساب فإنه يعني مجرد التحجيم إلى عقود الخيار الأكبر والأساسية مثل سبي، روت، الخ.